编者按

在汽车业变革提速的倒逼下，汽车供应链的整合进入高潮期。新产品、新技术、新需求快速更迭，催生新的商业模式和服务模式，汽车供应链上各个参与者的角色和地位正在急剧变化。从动力电池到操作系统，从智能化到网联化……汽车供应链的创新能力也在快速提升，多年来难以撼动的汽车供应链正在加速演变为更加复杂的汽车新生态体系。

“新四化”加速汽车供应链整合

在电动化、智能化、网联化、共享化的汽车“新四化”推动下，汽车产业供应的转型整合也在加速。

近日，全球知名汽车零部件供应商佛吉亚公司完成了对另一家全球知名供应商海拉的收购，完成兼并收购后形成了新的零部件企业FORVIA，并成为全球第七大汽车零部件供应商。

而实现技术互补、加速电动化和智能化转型，正是佛吉亚和海拉合并的主要目的。

全球汽车供应链转型加速

作为全球知名的汽车零部件供应商，佛吉亚公司创立于1997年，其业务范围涵盖座椅系统、内饰系统、汽车电子、氢能、绿动智行系统等方面，而海拉则拥有汽车电子、照明等业务部门。

佛吉亚方面表示，收购海拉是一个很好的机会，能够有助于两家公司同时在电动化、智能化领域加速转型。合并后的企业将会扩大业务范围，设立内饰、座椅、汽车电子、绿动智行、照明和生命周期解决方案6个业务部门，以提供更好的电子和电气化产品。

据了解，海拉的毫米波雷达业务对佛吉亚的智能驾驶业务有所助益，同时海拉的照明业务、人机交互内饰技术也将与佛吉亚的智能座舱业务进行衔接。此外，作为辅助驾驶及自动驾驶的核心零部件——电子控制单元，海拉还是欧洲EPS系统和电子控制单元的三大供应商之一。

不仅如此，海拉在新能源以及电动化方面也有所布局，产品包括针对微混车型的智能电池传感器，针对轻混车型的48V技术方案，以及针对混动车型和纯电车型的电池管理方案等，可与佛吉亚的业务布局组成完整的电气化解决方案。

业界认为，佛吉亚与海拉的整合，其背后“抱团”应对新技术、新市场变革的意图明确。实际上，在汽车智能电动化变革进程不断加速的情况下，汽车供应链的整合开始进入高潮期。

2019年3月，采埃孚宣布以70亿美元收购威伯科，以强化其商用车智能驾驶及底盘控制业务。2020年1月，博格华纳宣布以33亿美元收购德尔福，加强电动化零部件业务布局。2021年8月，芯片巨头高通收购自动驾驶技术公司Veoneer，抢滩自动驾驶。就在佛吉亚完成对海拉的并购后不久，另一家全球知名汽车零部件公司法雷奥宣布收购其与西门子成立的合资公司中西门子所拥有的50%股份，全面实施电气化市场战略。

产业链协同更加密不可分

不仅是国际汽车供应链企业，国内的整车企业和零部件企业也在不断推进供应链整合。

2021年，国内大型汽车零部件企业北京海纳川汽车部件股份有限公司与理想汽车签署合作协议，在供需链配套、“新四化”技术等领域加强合作。

根据合作协议，海纳川与理想汽车将在智能车灯、轻量化、模块化产品技术方面深化产业链合作，在“新四化”的前瞻应用领域进行协同创新，为用户提供更加满意的高端智能电动汽车。

2021年以来，芯片短缺给全球汽车产业带来了很大影响。由此，在汽车“新四化”推进下，全球汽车供应链的发展也受到了前所未有的关注。

近年来，随着汽车产业格局不断重塑，“新四化”发展驶入快车道，智能电动汽车技术呈现出平台化、开源化、融合化的新趋势，产业链协同更加密不可分。

赛迪公司近来发布的报告显示，在电动化、网联化、智能化、共享化的发展趋势下，汽车逐步由机械驱动向软件驱动过渡，汽车电子电气架构的变革也使得汽车硬件体系趋于集中化，软件体系的差异化成为汽车价值差异化的关键。

而在这些趋势和变革背后，汽车产业链上各个参与者的角色和地位也在急剧变化，将来会出现更多样化的客户需求，诞生出新的商业模式和服务模式。汽车产业链正在演变为更加复杂的新生态体系。

光大证券认为，整车“新四化”发展为零部件企业带来了新增量。汽车“新四化”中，电动化是基础，网联化是纽带，智能化则是目的。其中，汽车的电动化需要对动力系统进行更换，从而带来了电池、电机和电控等领域的增量；汽车的网联化和智能化，需要依托更加成熟、完善和高速的互联网技术、卫星导航技术，由此延伸出汽车芯片、传感器、控制器、执行器、高精度地图等新增领域。

专家认为，“新四化”正在深刻影响整个汽车行业。在这样的背景下，汽车产业逐步由技术供应商、芯片供应商、一级供应商，以及车厂组成的线性供应链，转变为更加多样化和分布式的供应链体系。

长安汽车股份有限公司总裁王俊表示，中国汽车供应链将实现从“传统供应链”到“聚合产业链”再到“共赢生态圈”的发展历程。传统供应链是一种链式结构，按上下游之间不同责任分工进行资源匹配；聚合产业链以整车企业为核心，辐射周围供应商伙伴；而新型供应链生态圈则打破了以上两种结构，以用户为中心，以价值提供为导向，呈现一个开放共赢的立体互联网状结构，按需求进行精准、灵活的资源配置。

供应链迎来战略机遇期

汽车强国的基础是零部件强国。在传统的燃油车时代，中国虽然拥有庞大的汽车供应链体系，但关键零部件的缺失，让这个庞大的供应链存在安全风险。新能源汽车产业的崛起和“新四化”趋势的出现，使中国汽车产业拥有了取得产业主导权的机会。

“对于我国汽车产业来说，在以新能源为标志的上半场中已处于世界领先优势。当前，以智能网联汽车为标志的下半场已全面开启，我国汽车业还需在‘新四化’浪潮中加速产业重塑。”中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋近日表示，中国汽车供应链正迎来新的战略发展窗口期。

付炳锋说，未来5到10年是我国汽车产业由大到强的重要战略窗口期，也是汽车供应链转型升级的战略机遇期。电动化、智能化和网联化为中国汽车产业的发展创造了“换道超车”的新机会，也为中国汽车供应链发展创造了后来居上的绝佳机遇。我国汽车产业在电动化、智能化和网联化等领域赢得了局部领先优势，但汽车供应链“短板”依然存在，需要加快建设关键共性技术平台，解决“缺芯少魂”等问题。

工业和信息化部方面也表示，产业链供应链是汽车产业核心竞争力的根本所在，也是保障产业健康稳定发展的关键基础。未来，工信部将加强统筹协调，提高关键资源的保障能力，共同维护产业链供应链的安全和稳定；加快补短板、锻长板，从供需两侧持续发力，促进产业共性技术通用平台的开发，提升我国汽车产业链供应链的整体实力和国际竞争力。同时，促进全产业链上下游的标准有效衔接，提升产业链供应链现代化水平；深化国际合作，坚持全球化发展，加强产业合作，融入全球产业链，共同维护汽车产业链稳定和畅通，以高水平的开放促进汽车行业的高质量发展。（记者 李志勇 北京报道）

中国汽车电子借智能化打响翻身仗

智能电动车正在重塑百年汽车产业秩序，汽车产品被重新定义，汽车供应链也随之发生了剧烈变革，曾经不起眼的中国汽车电子企业凭借对汽车变革浪潮的把握，卡位智能电动的增量零部件，开始站上汽车行业的中央舞台，掌握越来越多的话语权。

智能驾驶步入收获期

电动化是汽车革命的上半场，网联化、智能化、数字化则是汽车革命的下半场。电动化的前半场，造就了宁德时代、比亚迪这样的动力电池全球龙头，智能化的下半场，不少汽车零部件企业正蓄势待发。

资本因利而动。智能汽车板块是去年下半年资本市场的亮眼“新星”，亦被看成今年最核心、确定性最高的赛道之一。

之所以被资本盯上，原因是政策鼓励和产业变革双轮驱动，使得智能网联汽车加速渗透。有机构数据显示，2021年，我国智能网联汽车销量高达271.80万辆，在全部乘用车销量的占比超过了12%，2021年12月的占比更是超过了18%。

据中信建投证券梳理统计，A股业务涉及智能座舱、智能驾驶的相关公司，2021年业绩预告多数表现亮眼，其中四维图新、合众思壮实现了2021年业绩中值的翻倍增长。

此前，17家与智能汽车相关公司中有15家公司发布了业绩预告，其中10家公司实现盈利，其中6家公司业绩增速超40%，这些高增速公司业务多涉及智能座舱、智能驾驶。

德赛西威是在A股上市的智能座舱和智能驾驶的龙头企业，2021年股价接近翻倍。过去一年，随着新能源汽车的 “井喷”，德赛西威也进入了“收获期“，单季净利润预计为3.09亿元至3.59亿元，同比增长54.5%至79.5%，大超市场预期。

一级市场上，从芯片、自动驾驶到激光雷达，2021年，中国有44家智能驾驶领域的汽车零部件企业获得融资，累计金额达41.3亿美元。

作为汽车智能化的核心零部件，汽车芯片企业备受追捧，其中初创企业地平线最为各路资本青睐，2021年融资累计超25亿美元；其次是自动驾驶科技公司Momenta和文远知行，2021年分别完成融资14亿美元和8.2亿美元。

一位创投机构高层告诉记者，未来十年，只会投和智能电动汽车相关的企业。

中国电动汽车百人会此前发布的报告显示，当自动驾驶水平还处在L3级及以下时，供应链主要价值增长来自于电动化部件；随着L4级以上出现，智能化零部件增多，更高性能的计算平台与激光雷达的搭载，车辆价值增量将向智能化、网联化转移，相关零部件将具有更大增值空间。

在确定性增加、赚钱效应明显的情况下，智能电动汽车产业链自然获得更多资本下注，并迎来更大规模的企业上市潮。

中国企业发力核心赛道

回顾汽车百年发展史，每一次技术变革、每一个阶段都有一批抓住机遇的企业崛起。

“第一个阶段是以奔驰为代表的企业发明汽车；第二阶段是以美国福特为代表的T型车横扫全球；第三阶段是以丰田为代表日韩企业崛起；第四个阶段，也就是当下，是智能电动的竞技，中国企业和国际巨头站在同一条起跑线上，站到全球舞台中央。”独立智能电动新品牌极氪智能科技CEO安聪慧告诉记者。

在对汽车智能驾驶的追求上，中国有着独特的消费热情和创新土壤。

麦肯锡的一份调查报告显示，中国消费者对汽车智能化和自动驾驶的呼声日渐高涨，80%的消费者已将智能驾驶功能纳入购车的重要考量。

“同其他国家相比，中国消费者更愿意为智能功能付费，比如碰撞避免、自适应巡航控制、车道保持等，愿意支付的比例和资金数目都不算少。”麦肯锡全球董事合伙人彭波告诉记者。

一位造车新势力品牌高层对记者表示，除了电池续航外，消费者询问最多的就是有哪些智能功能。

这种消费热情推高了企业投入的积极性。围绕着用户需求，中国自主品牌在高端化、智能化、年轻化等方面实现了明显突破，强势冲击汽车产业格局。

一个可喜的现象是，2021年，依靠智能电动车的爆发，中国品牌汽车市场份额已超过44%，接近历史最好水平。

业内专家表示，伴随智能化发展，传统汽车供应链正在重塑，智能的增量零部件重要性提升，产业链地位前移。而且，中国自主品牌的全面崛起需要一批聚焦核心“赛道”的零部件供应商，也必将让一批智能电动的核心供应商成长壮大。

有券商研究机构指出，汽车智能化正处在L2级至L3级自动驾驶跨越期，车载光学、激光雷达、汽车声学、显示、连接器、车用操作系统等各个细分领域均会迎来一轮成长周期。

事实上，随着华为、百度、小米、OPPO等IT、互联网企业入局造车，我国汽车科技含量越来越高，汽车科技生态圈初步构建，企业对前瞻技术研发高度重视。

一位曾服务于某全球零部件龙头企业的业界人士表示，中国汽车智能化、自动驾驶发展水平如今已经在领跑全球，相关的汽车电子零部件企业创新和研发能力正在实现大跨越。

“在智能驾驶领域，中国企业和国际巨头已经站在一条起跑线上，都需直面新技术落地产生的新问题，中国企业的探索已经可以反向输出，为全球贡献经验。” 中国汽车工程学会副秘书长侯福深说。

一位机构首席研究员说，智能电动汽车是中国本土汽车零部件企业巨大的机会，放眼整个供应链，中国的优秀公司已经培育出来了。“对这个产业链我无比有信心，无比有确定性。”（记者 王鹤 上海报道）

国轩高科：创新提升产品核心竞争力

动力电池是新能源汽车的心脏。在过去的2021年，作为全球动力电池领域磷酸铁锂技术路线的代表企业国轩高科，致力于技术创新提升产品核心竞争力，技术、市场实现双突破，动力电池装机量同比增长141%，技术加持下的市场规模扩大带来企业竞争力的持续提升。同时，为在竞争激烈的市场环境中提升供应链管控能力，争取话语权，国轩高科积极布局上下游供应链，与江特电机、盐湖股份等建立战略合作关系，新增正负极材料、电机等供应链产能，以对冲原材料价格上涨带来的不确定性。

动力电池产能爬坡放量

“2021年，尽管面临疫情、原材料价格上涨等多项挑战，国轩高科出货量、装机量、营收等均取得较大突破，发展持续向好。”国轩高科副总经理、董事会秘书潘旺说，2021年，国轩高科国内动力电池装机量8.02吉瓦时（GWh），相比2020年的3.32吉瓦时（GWh），装机量同比增长141%。

国轩高科高增长的背后，是与时代共舞。作为新能源汽车的心脏，动力电池是新能源汽车最重要的核心零部件。据工信部发布的数据显示，2021年我国新能源汽车销售完成352.1万辆。中国汽车工业协会等多家机构预测，2022年新能源汽车销量有望突破500万辆，或将提前完成2025年新能源汽车销量突破500万辆的目标。

在潘旺看来，预计随着保供稳价政策措施的落地及汽车“缺芯”状况的缓解，今年下游的新能源汽车产业将维持稳中向好的发展态势。而新能源汽车产业的向好，将给动力电池市场注入一剂“强心针”。

记者了解到，国轩高科根据新能源汽车产业快速发展这一趋势，积极调整产能规划。国轩高科的南京三期、庐江材料、柳州二期均在紧锣密鼓扩建中。此外，宜春一期、合肥肥东材料基地一期、合肥新站50吉瓦时（GWh）等新建项目也正在紧张建设中。截至目前，公司产能达到 50吉瓦时（GWh），预计2022年底产能将突破100吉瓦时（GWh），2026年突破300吉瓦时（GWh）。

业内人士表示，近年来，动力电池市场呈现结构性紧缺，高端电池基本满产满销，但也面临优质产能不足的态势，迅速提升的产能将为国轩高科在接下来的市场角逐中筑起规模的护城河。

在加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局引领下，国轩高科加强现有合作的同时，也积极拓展海内外行业内优质新客户。

2021年，国轩高科与零跑汽车、威马汽车、合众新能源汽车等造车新势力建立合作关系，与长城、长安、吉利等国内主流整车厂均签订了长期战略供货协议。此外，还与一家美国大型车企签订了在2023年至2028年间，交付不低于200吉瓦时（GWh）电池的供货协议。

技术创新为王

“国轩高科将始终把技术创新作为生存发展的底线。”国轩高科董事长李缜说。在最近发布的2021安徽省发明专利百强排行榜上，国轩高科荣列第十五位。

据介绍，国轩高科已在全球建立八大研发中心、四大验证平台，拥有各类研发人才2300余人，其中博士200余人。企业拥有核心技术知识产权，累计申请专利5341项，其中，发明专利2451项。累计授权专利3333项，其中，授权发明专利810项，国外授权发明专利65项。

2021年，国轩高科实现了多项技术突破。比如，能量密度210瓦时每千克（Wh/kg）的磷酸铁锂电芯成功产业化， 230瓦时每千克（Wh/kg）的电芯正在研发，高镍三元电池单体能量密度亦达到302瓦时每千克（Wh/kg）……此外，在前沿固态电池领域，国轩高科开发出了能量密度大于360瓦时每千克（Wh/kg）的电池产品，已获车企认可和项目定点。

李缜表示，新能源各赛道将继续百花齐放的形势，但不管哪个领域，技术研发都是核心中的核心。

2022年国轩高科将继续加强研发队伍建设，强化验证平台建设。同时，聚焦材料体系开发、电芯开发、前瞻技术开发、产品工程设计和储能产品规划等方面，进一步做好材料、动力电池、储能等领域的技术储备。

争取供应链话语权

当前，突发公共卫生事件、地缘政治、气候变化等产生的边际效应带来的不确定性，正在影响动力电池产业的供应链稳定性。为提升供应链管控能力，在不确定性中积极寻找确定性，2021年，国轩高科积极布局供应链，在正负极材料、电机、回收利用等方面均实施了新增扩产计划，在竞争激烈的动力电池领域持续保持供应链稳定可控。

疫情以来，工业原材料涨势汹汹，考验企业的供应链管控能力。为对冲原材料价格上涨和市场供应紧张带来的不确定性，国轩高科开始进军上游供应链，通过新建、收购、控股等方式，捆绑上游原材料资源降低成本。

在市场“涨”声一片供应趋紧的态势下，国轩高科积极扩产正负极材料。2021年1月，位于合肥庐江的“大众国轩年产3万吨三元正极材料项目”开工；2021年7月，国轩高科全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司与合肥庐江高新区签署投资协议，拟在庐江高新区建设年产20万吨高端正极材料生产基地，计划2025年正式投产；2021年底，在内蒙古乌海布局锂电池负极材料和新材料项目……

捆绑上游原材料资源，争取企业在供应链上的话语权。2021年8月初，国轩高科在宜春市签约，分别在宜丰、奉新两地投资建设碳酸锂项目，项目全部达产后预计年产碳酸锂10万吨。同时，企业还与江特电机、盐湖股份建立了资源端的战略合作。

除上游关键核心原材料外，国轩高科还践行“双碳”战略目标，有节奏的布局动力电池的下游回收利用环节。

2021年3月，国轩高科与肥东县签署投资协议，拟投资120亿元在肥东县建设动力电池上游原材料等项目生产基地。同步成立国轩循科和国轩新材料两家全资子公司，开展电池回收利用和负极材料研发生产销售业务，同步完善其锂电池上游原材料和下游回收利用等布局。

“面对去年以来上游原材料短期内难以逆转的涨价趋势和市场供应趋紧等风险，以及‘双碳’战略目标下即将到来的动力电池回收潮，这些保障供应链稳定可控的举措，都将为公司长期持续良性稳定的经营打下坚实基础。”李缜说。