研究团队

周丽君 易车研究院院长/首席分析师

高英   易车研究院行业分析师

石本雅  易车研究院行业分析师

疫情结束后,中国用户年均用车里程快速提升,2023年升至1.54万公里,并超过疫情前夕2019年的水平

2020年初,中国用车里程由2019年1.45万公里大幅降至1.17万公里。2021年疫情有所缓和,中国的用车里程小幅飘至1.26万公里。2022年用车里程降至1.21万公里。2023年,压抑已久的自驾游等需求快速释放,把近一年的用车里程拉升至1.54万公里,并一举超越疫情前夕2019年的水平;

从具体分布看,近一年31.03%用车里程集中0.5-1万公里,24.78%集中1-1.5万公里,两者合计超过50%,中位里程1.17万公里,属于典型的上下班场景,充分说明中国老百姓是很勤劳的,买车主要为了上下班。

与近一年的年均1.54万公里、中位1.17万公里等数据对应的是,2023上半年中国车市的消费车型仍以城市型SUV与入门级轿车绝对为主。2023-2026年,如中国年均用车里程持续提升,尤其是接近2万公里后,中国车市的消费重心会怎么变?硬派SUV、高端MPV、混动等正处于含苞欲放的新细分车市,会不会进入爆发期?

近一年,中国男性的年均用车里程1.68万公里,女性1.21万公里,理论上,差异显著的里程会滋生出各有特色的男女车市

近一年,中国男性用户的年均用车里程升至1.68万公里,其中28.29%男性集中代步与上下班为主的0.5-1万公里,25.10%集中上下班为主的1-1.5万公里,15.76%集中上下班与自驾游为主的1.5-2万公里,中位里程1.27万公里;

中国女性与男性差异显著,近一年,中国女性年均用车里程仅有1.21万公里,34.55%集中0.5-1万公里,明显高于男性,22.79%集中1-1.5万公里,低于男性。最大差别在以代步为主的5千公里以内,女性占比19.39%,男性不足10%,把女性的中位里程拉进1万公里,意味着多数女性可能只会消费10万元以内的产品,否则不划算;

差异显著的用车里程会滋生出各有特色的男女车市。目前,在奥迪、奔驰、宝马等主导的高端车市,和五菱、比亚迪海洋等主导的代步型纯电车市,女性贡献过半。2023-2026年,女性对中国车市的整体销量贡献有望突破40%,年销量将高达七八百万辆,比日本全年销量都要高出不少,为女性量身打造产品在中国有肥沃土壤,车企不应只会耍嘴皮与哄女孩子,一定要有真情付出,一定要从源头的产品定义切入。

目前,日本女性更偏向适合代步的K型车,美国女性更偏向兼顾上下班与代步的日系车,相信不久的将来,中国女性的购车特征也会快速成型。

近一年,中国用户的年均用车里程,随年龄增加而增加,被多数车企忽略的大叔与大爷,倒反在积极用车,在追求诗与远方

相信好多人会认为年轻人是追求诗与远方的主力,因为他们朝气蓬勃,有精力有冲劲,理应到处走走。其它领域不清楚,至少在中国车市,实际情况正好相反。近一年的用车里程显示,年龄越小年均用车里程越短,24岁以下的用户仅有1.19万公里,25-30岁仅有1.39万公里,在大城市仅能满足日常上下班,带女孩子出去自驾游都有些奢侈。55岁及以上的爷爷用户倒反老当益壮,年均用车公里高达1.76万公里;

在35岁以内,中位里程与平均里程走势趋同,同样是年龄越小中位里程越小。中位里程的高位出现在35-39岁用户,说明中年用户的自驾游越来越普遍了。之后中位里程持续下滑,55岁及以上的降至1.14万公里,说明高龄用户两极分化严重,部分可能经常去巡视下自己那960万平方公里的后花园,部分可能就在一亩三分地里来回转;

目前,多数车企仍心心念念着年轻化,但年轻用户较低的用车里程,只会让他们越发觉得买辆二手车更划算。即便买新车,年轻用户也不会买太贵的产品,否则不划算,年轻用户开超跑等完全没有代表性,一旦中国年轻用户购车摆脱结婚的枷锁,年轻车市将成为车企的鸡肋,食之无味弃之可惜。就实际用车看,大叔与爷爷已成为追求诗与远方的新主力,理应引起车企的高度关注,理应帮助他们带上孩子更好完成各大旅游景区的打卡,更好巡视那960万平方公里的后花园。

近一年,中国有孩用户用车更积极,年均里程1.58万公里,孩子是用车的催化剂,车企应积极挖掘有孩家庭的购车潜力

近一年,中国有孩用户的平均用车里程为1.58万公里,明显高于无孩用户的1.29万公里。在1万公里以上区间,有孩占比都高于无孩,5万公里以上的差异最显著,有孩占了5.57%,无孩仅有1.84%。原以为一个人适合开车仗剑天涯,路见不平一声吼,但到了天涯海角、大漠戈壁、雪域高原等所谓的著名景点后,才发现忙着打卡的多数是带着孩子的家庭用户,忙着大声吼叫的,要么孩子要么家长。大量单身用户一边在朋友圈看有孩家庭自驾直播,一边忙着攒钱结婚生娃。近一年,51.61%无孩用户的用车里程低于1万公里,每天不到30公里,如果在公交地铁越来越便捷的大城市,会让较低用车里程的用户,觉得购车非常不划算;

有了孩子,就有了遛娃这项运动,一旦遛得有点远,就有车子发生了关系,所以说孩子就像中国车市的催化剂。近一两年,以孩子为切入口的品牌与车型的整体市场表现都不错。2023-2026年,基本预判单身主力的青年用户,会加速涌入二手车市场,车企更应积极挖掘有孩家庭的购车潜力,精耕细作有孩车市。理想汽车基于有孩车市,不仅实现了销量爆发式增长,2023年将突破30万辆,还准备在2024年干翻奥迪、奔驰、宝马,足以说明有孩车市的巨大潜力。

近一年,中国用户的用车里程,随着家庭收入的增加而增加,车企应积极挖掘中产与富裕家庭的购车需求

用车里程与家庭收入存在明显的正向关系:近一年,超七成家庭可支配收入低于15万元的工薪阶层,平均用车里程低于1.5万公里以内,以代步和上下班为主;家庭可支配收入15-50万元的中产阶层的平均用车里程超过1.6万公里,兼顾部分自驾游;家庭可支配收入高于50万元的富豪阶层的平均用车里程超过2万公里,与美国水平接近,兼顾更多商务、长途自驾;

工薪阶层由于用车里程较低,为了兼顾成本,更有可能减少购车,或涌入二手车市场,2023-2026年,目前以工薪阶层为主的紧凑型轿车、紧凑型SUV销量的持续下滑是大概率,相关车企应积极突围。中产与富豪阶层,对汽车更加依赖,增换购频率更高,随着中国车市全面进入存量时代,车企应积极挖掘中产与富裕家庭的购车需求,敢于高端化与价格上探。目前,中国品牌的高端化、节能化正如火如荼推进,已涌现理想、坦克、腾势、蔚来等诸多典型案例。

近一年,新疆、广东领衔中国年均用车里程排行榜,华南、华东领衔区域用车里程排行榜

地广人稀等因素,新疆、内蒙古等地的平均用车里程都比较高。近一年,新疆平均用车里程高达1.89万公里,领衔2023年中国省份排行榜,内蒙古1.67万公里,位居第三。经济发达的广东以1.75万公里位居第二;

从区域看,经济发达地区的用车公里数更高,近一年,华南平均用车里程高达1.66万公里,华东以1.58万公里紧随其后。

车型级别越大,平均里程越高,对其续航、可靠性、性能等要求更高,高端品牌不可盲目纯电化,更不可一味偷工减料

车型越大,被用于长途自驾、商务接待等场景的概率越高,用车里程自然是水涨船高。近一年,中国微小型用户的年均里程仅有1.25万公里,紧凑型升至1.51万公里,中型升至1.62万公里,中大型升至1.92万公里,大型直接突破2万公里,升至2.19万公里;

绝大多数高端品牌的产品布局,以中型及以上的大车为主,用车里程更多,用户对其续航、可靠性、性能等要求也更高。目前,奥迪、奔驰、宝马等多数高端品牌的新能源战略,都是清一色的纯电化,但续航稳定性等又无法有效保障,这非常不利于自身的可持续发展。另外,不少高端品牌在中国车市盛行偷工减料,不断牺牲产品品质,一旦突破了用户的容忍点,销量崩盘会在瞬间发生;

能确保续航稳定性的混动产品,有利于高端品牌更好实践以用户为中心的理念。

纯电用车里程两极分化严重,混动整体较高,未来随用车里程不断提升,混动产品将被更多关注,燃油车应加速混动化

随着混动产品的加速布局,尤其是大车加速混动化,近一年,HEV、PHEV、EREV等混动产品的用车里程清一色高于大盘水平,且整体较高,对半用户的年均用车里程超过1.5万公里。虽然纯电的整体里程也不低,但两极分化严重,在5万公里以上和5千公里以内的占比,都明显高于其它能源产品。燃油车的年均里程堪忧,近一年仅有1.51万公里,且主要集中以代步和上下班为主的0.5-1万公里,占比高达32.85%;

2023-2026年,随着纯电加速向代步车市渗透,燃油车的市场空间只会加速被侵蚀。同时随着小车换大车、自驾游等浪潮持续推进,用车里程会加速提升,混动大车会被更多关注,车企应积极加速现有燃油产品的混动化,尤其是高端燃油车。

MPV用车里程领衔大盘,且整体偏高,随着用车里程持续提升,高端家用混动MPV将成为有中国特色车市的新消费热点

随着兼顾家庭的传祺M8、腾势D9等新MPV的快速涌入与上量,近一年,MPV年均用车里程升至1.84万公里,大幅领先SUV与轿车。未来,随着理想、魏牌等高端品牌,与江淮瑞风、东风风行等商用MPV品牌,加速投放家庭节能MPV,将进一步提升MPV的用车里程,高端家用混动MPV将成为有中国特色车市的新消费热点,也有可能成为继紧凑型SUV之后中国品牌的新增长点;

对比轿车,燃油SUV的油耗更高,且大众SUV战略的节能化滞后,随着用车里程不断提升,燃油SUV的节能化迫在眉睫。进入2023年,聚焦SUV的哈弗加速节能化转型,加速投放枭龙、猛龙、大狗等的混动车型;

轿车用车里程的两极分化显著,5万公里以上和5千公里以内的占比,都明显高于SUV、MPV的占比。除了网约车、行政座驾,未来轿车会进一步聚焦用车里程较小的代步场景,主打纯电。

近一年,主打网约车的埃安领衔主流品牌用车里程排行榜,主打硬派的坦克、传统高端的宝马、高端纯电的蔚来等位居前列

虽然比亚迪的网约车销量不见得比广汽埃安少,但被海豚、海鸥、元PLUS等销量巨大且以代步场景为主的产品一综合,比亚迪的整体用车里程就不太显著了。网约车占比较高的广汽埃安,领衔近一年中国主流品牌年均用车里程排行榜。志在突破网约车束缚是新高端品牌昊铂,应谨慎聚焦纯电,不要被资本市场带偏了,建议积极布局混动,尤其是规划中的高端SUV与高端MPV;

从私家车角度看,坦克应位居年均用车里程的领衔位置,近一年高达1.95万公里。随着硬派车市的加速普世化,与中国用车里程不断提升,理论上,2023下半年进一步提升节能的坦克会迎来更好发展。但2023下半年起,竞品也会快速涌入,方程豹3、5、8的产品布局,不仅非常有针对性,而且直击坦克节能不彻底的软肋;

宝马、奥迪、奔驰、雷克萨斯、沃尔沃、凯迪拉克等传统高端品牌的用车里程,整体处于中等偏上位置,为抓住用车里程不断提升的新机遇,未来传统高端品牌的战略重心应是混动化,而不是纯电化。虽然蔚来、特斯拉等高端纯电品牌,也位列用车里程前列,但目前上述品牌的销量重心,越来越集中低级别车型,面临代步化的挑战。同时,高端混动品牌理想汽车的高歌猛进,以及快速跟进的魏牌、腾势等同样快速上量,不约而同论证了高端车市混动化的趋势。由于海外高端品牌滞后的应对能力,随里程提升激发的高端混动机遇,极有可能为中国品牌全面挑战海外高端品牌,创造新机遇;

捷途、捷达两大性价比突出与部分兼顾自驾游的品牌,位列用车里程前列。2023下半年旅行者将助捷途升级自驾游定位。捷达的战略优化方向理应跃然纸上,建议联手奔腾、红旗,共同突破混动技术;

大众、日产、本田等海外普通品牌的用车里程排行,整体相对靠后,随着中国用车里程的不断提升,海外普通品牌布局高端节能产品迫在眉睫,大众SUV战略节能化的战略权重,不亚于ID系列。在海外品牌阵营丰田之所以相对坚挺,主要受益于高端化与节能化;

2023-2026年,随着中国车市的家庭化、中年化等不断显著,年均用车里程将持续提升,如逼近2万公里,除了上下班,将融入自驾游、商务等更多新场景,硬派车型、高端节能MPV、新商务座驾、高端代步等新细分车市,将迎来新发展机遇。无论是中国品牌还是海外品牌,无论高端品牌还是普通品牌,战略优化的核心考量标准之一,就是如何更好服务中国用户的用车里程不断提升的新需求。

来源：财经网