经过多年无序竞争后，两轮电动车迎来一个发展新风口，成为市场上少见从“红海”转“蓝海”的行业，甚至有可能成为一个万亿级产业。

政策与疫情成驱动产业变迁两大要素

两轮电动车行业曾经历过一段超过十年的“野蛮生长”，眼下正迎来又一个产业跃迁的新机遇。我认为，这背后主要跟两个事件有关，一个是《新国标》政策的出台，另一个是疫情下居民交通出行方式的变化。

首先，为应对行业乱象，2018年工信部出台电动自行车《新国标》政策，明确了电动自行车和电动摩托车之间的界限。这意味着约有2.5亿辆超标两轮电动车面临清退替换。

前瞻产业研究院报告显示，过渡期大多在2022-2024年截止，届时电动两轮车将迎来换购高峰，这为产业带来了万亿规模的发展“风口”。

其次，疫情之下，居民对私人交通工具需求发生了变化，这与“非典”期间较为相似。在经济压力持续加大背景下，公众消费也越来越务实，两轮电动车出行成为家庭减负的一种方式。

同时，两轮电动车的智能化以及新颖款式也吸引了不少年轻人。2022年上半年，国内油价连涨也导致两轮电动车需求迎来一波小高峰。

另一方面，随着物流产业持续发展，即时配送、即时零售的兴起，以外卖小哥为代表的B端需求成为二轮电动车新的市场增量。

图表1：2019—2024年中国电动两轮车销量预测(万台)

一个更大的市场正在浮现

实际上，两轮电动车的机遇远不止于此，还有一个更大的市场正在浮出水面。

最近，中国新能源汽车出海势力暗流涌动，比亚迪、蔚来借机在欧美市场“攻城略地”。事实上，两轮电动车走在了更前面，2021年中国两轮国标车出口金额就达到370亿元，成为贡献出口的一支重要力量。

同时，欧洲国家正在到来的“出行降级”会进一步加大对两轮电动车的需求。过去，在欧美发达市场，汽车普及率很高，大部分消费者没有两轮电动车出行习惯。2019年，全欧洲市场需求量也不到300万辆。

直到2020年，全球疫情暴发，以往封闭、公共的出行方式，更多被两轮骑行取代，一夜之间，中国两轮电动车出口迎来“爆炸式”增长。

疫情意外为中国两轮电动车出海添了“一把火”，而欧洲越来越紧迫的减碳需求，则为中国两轮电动车登陆欧洲市场再添了“一把柴”。

目前，“油改电”已是全球交通出行大势所趋，被全球多国列为国家战略级新兴产业。首先，交通电气化被视为减排关键手段，在整个欧盟范围内，政府都在通过推出各种税收减免和补贴来推动油改电、鼓励骑行，这大大刺激了对两轮电动车的需求。

图表2：2017—2021年中国两轮国际车出口情况(单位：百万美元，万辆，美元/辆)

同时，欧洲又是摩托车发源地，摩托车文化氛围浓厚。根据欧洲摩托车制造商协会(ACEM)数据显示，欧洲摩托车年均注册量都保持在90万辆左右，这又带来了巨大的需求替换空间。

Statista数据显示，2014年欧洲电踏车销量突破了100万辆，到2021年销量已达到517万辆，同比增长52%，渗透率这24%，远高于当前新能源汽车的渗透率。

另外，俄乌冲突持续，加重了欧洲能源短缺危机，也坚定了欧盟摆脱对油气过度依赖的决心。目前，欧洲汽车保有量已超3亿辆，但其中99%为燃油车。由于能源短缺导致欧洲石油价格飙涨，为应对通货膨胀以及经济压力，不少欧洲民众主动“降级出行”，用电踏车代步。

此处，还有一个值得关注的是东南亚市场。机动车一直是亚洲交通主力，其中东南亚是全球摩托车保有量最高的区域。以越南为例，该国人口约9450万，但现有摩托车保有量已达到4500万台，且仍以年均400万台的数量增长。

随着东南亚各国将在2040年或之前逐步淘汰化石燃料动力车，“油改电”成大势所趋。其中越南政府将自2023年后大力推行“禁摩令”，这势必会加快两轮电动车替代燃油摩托车的步伐。

有业内人士表示，目前东南亚各国两轮电动车还处起步阶段，参考中国两轮车电气化进程，我们预测东南亚主要国家市场规模不久将达到648.86亿元，市场前景广阔。在这个时间点切入，无疑是中国两轮电动品牌前所未有的发展机会。

两轮电动车周边的产业红利

除两轮电动车本身，做周边产业也让不少人尝到了时代红利。这其中受益最大的就是头盔行业。

2020年4月，公安部发布公告要求，从2020年6月1起，将在全国展开“一盔一带”安全守护行动。无论是骑电动自行车还是电动摩托车，都需要强制佩戴头盔，否则将被重罚。

目前，电动车头盔已成为热销爆品。且头盔业已成为和两轮电动车紧密绑定的行业，即使按照2亿的需求缺口计算，头盔业也将达到百亿元市场规模。

另外一个不得不提的产业，就是两轮电动车坐垫。目前大部分两轮电动车在出厂销售时只有能容纳一个人的坐垫，这是行业标准。但商家均表示，在上牌完成后可加装坐垫，一个在300元左右。加装之后，一辆两轮电动车可承载两个成年人。

按照前瞻产业研究院预测，2022年，国内两轮电动车销量将达到5800万辆，假设其中只有一半车辆有安装坐垫需求，那也有87亿元的市场规模。在各行各业盈利承压之下，做两轮电动车周边也不失为一个产业机会。

总之，在政策、疫情以及“油改电”大趋势下，国内两轮电动车市场正从“红海”变“蓝海”；而海外市场即将井喷的需求又令各大相关企业迎来前所未有的机遇。（中新经纬 陈怡琦 前瞻经济学人资深产业观察员）